半個月後，唐僧師徒來到一座怪石成堆的大山前。這山的枯松澗火雲洞裡，住著一個叫做紅孩兒的妖怪。他聽人說吃了唐僧肉可以長生不老，就搖身一變，變成了一個七、八歲小男孩，光著身子吊在樹梢上，高聲喊＂救命，救命！＂。
唐僧見了，連忙讓八戒救下紅孩兒，並要讓出自己的白馬給紅孩兒騎。
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太上老君帶著兩個童子回天上去了，唐僧師徒繼續趕路。一天，走到月亮升起時，才走到一座＂敕建寶林寺＂，就在寺裡住下。當晚，悟空、八戒和沙僧都已經睡著了，唐僧還端端正正地坐在桌子前背誦經文。三更天時，他也迷迷糊糊地睡著了。
睡夢中，他看到一個國王打扮的人走到他跟前，哭著說：＂我原來是烏雞國的國王，五年前國家遇到大旱，百姓們都快餓死了，忽然來了一個能呼風喚雨的全真道士，用法術求下了很大一場雨，消除了旱災。為了感激他，我和他結為兄弟，關係十分密切。＂
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走了幾天，他們來到一個叫平頂山的地方，在山下有一個蓮花洞，洞裡有兩個妖怪：金角大王和銀角大王。妖怪們早就聽說吃了唐僧肉可以長生不老，並且算準他們今天要經過這裡，銀角大王便帶著小妖在路口等候。
剛好豬八戒在前面探路，他一看見妖怪轉身就跑，想回去報信，不料被地上的藤條一絆，摔了個狗吃屎，被妖怪們捆上抓進洞裡。銀角大王遠遠看見了孫悟空，知道他很厲害，就搖身一變，變成一個跌斷腿的道士，躺在路邊，大喊＂救命＂。
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孫悟空回到花果山後，唐僧在八戒和沙僧的保護下，繼續像西天走去。
一天，他們來到了一片黑松林，唐僧肚子餓了，讓豬八戒去化齋。豬八戒找了很久，也找不到人家，走得累了，就一屁股坐在草叢裡休息，不知不覺地竟然睡著了。
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一天，他們來到一個叫白虎嶺的地方。這地方到處是奇怪形狀的石頭，連一戶人家也沒有。唐僧肚子餓了，便讓悟空去找些吃的。悟空剛走，唐僧他們就被一個叫白骨精的妖怪發現了。妖怪自言自語：＂真是好運氣，聽人說，吃一塊唐僧肉就可以長生不老。＂
白骨精看見唐僧身邊有八戒和沙僧保護，就搖身一變，變成了一個年輕漂亮的村姑，抓了一些癩蝦蟆和一些長尾蛆，用了法術，變成米飯和炒麵筋，裝在竹籃裡，走到唐僧面前，說是為還願特地來請他們吃的。唐僧半信半疑，那八戒卻嘴饞，接過籃子就準備吃。
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唐僧師徒四人忙著趕路，吃不好、睡不好，走了幾天，來到一個景色迷人的萬壽山五莊觀，見天色不早，就想在五莊觀裡住上一晚。五莊觀裡的兩個童子聽說他們是來自東土大唐要西天取經的，連忙說：＂我家師父到元始天尊那裡講經去了，讓我們在這裡等您，請快快進屋。＂
原來，這童子的師父是鎮元子，在五百年前的蘭盆會上認識了唐僧前世金蟬子。臨走時曾告訴兩個童子要好好對待唐僧，並交待童子用觀裡的兩顆寶貝人參果招待他。兩個童子安排好唐僧師徒後，就忙著到果園內去摘人參果。
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沒走多久，天漸漸黑了，在不遠處一片小樹林中，隱隱可以看見一棟豪華的門樓。唐僧高興地說：＂今夜可有住宿的地方了。＂唐僧師徒剛走到門口，剛好屋裡走出一位中年婦女，唐僧忙施禮，說明來意，那婦人一聽便請唐僧師徒進屋休息。
那婦人把唐僧師徒領到大廳，吩咐傭人準備齋飯，自己和唐僧話起家常來：＂我家家財萬貫，良田千頃。唉！可是丈夫前年死了，只有三個女兒與我相伴，看你們師徒四人都是正人君子，不如給我家當上門女婿，師父看怎麼樣？＂
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唐僧師徒三人過了黃風嶺，一路上特別小心。天亮趕路，天黑就休息，這樣過了一年。這天來到了一條一望無際，洶湧澎拜的大河邊。悟空跳到空中一看，估計這條河少說了有八百里寬，不但看不到渡船，連個人影都沒有。
突然八戒叫道：＂師兄，快到這兒來！＂原來岸邊有一塊石碑，走近一看，碑上刻著＂流沙河＂三個大字，碑背面四行小字＂八百流沙界，三千弱水深，鵝毛飄不起，蘆花定底沉＂。唐僧道吸一口冷氣說：＂這可怎麼辦？＂突然，一聲巨響，河中鑽出一個妖怪來。
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從此以後，唐僧又多了一個徒弟。師徒三人不怕千辛萬苦，日夜趕路向西前進。這天來到一座很險峻的山下，忽然刮來一陣旋風。悟空讓過了風頭，一把抓住風尾聞了聞，有一股腥臭氣，說：＂聞這風的味兒，說明附近不是有猛虎就是有妖怪。＂
話還沒說完，山坡下就跳出一隻斑斕猛虎，把唐僧嚇得從白馬上滾了下來。八戒一見，扔下行李，拿起釘耙劈頭就打。忽然那隻猛虎站了起來，伸出爪子往前胸一抓，把虎皮剝下來，高聲叫道：＂我是黃風大王的先鋒，你們是哪裡的和尚？＂
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這一天天快黑了，他們來到一個叫做高老莊的村子。碰巧，莊主高太公正在到處尋找能捉妖怪的法師。悟空一聽非常高興地說：＂不用找了，我就是專門捉妖怪的。＂
原來，高太公有三個女兒，前兩個女兒已經出嫁，到了三女兒，就想找個上門女婿來支撐門戶。三年前來了個又黑又壯的青年，自稱是福陵山人，姓豬，想到高家當女婿。三女兒對他還算滿意，高太公就讓他們成了家。
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唐僧騎上白龍馬，走起路來就輕鬆了許多。一天傍晚，師徒二人來到山谷裡的一座觀音院。門口的和尚一聽是大唐來的高僧，要到西天去取經，連忙施禮，恭恭敬敬地請他們進院子休息。
唐僧師徒剛剛坐好，兩名小和尚攙扶著一個駝背的和尚，慢慢地走了進來。唐僧連忙起身，雙手合掌，施禮相迎。老和尚一邊還禮，一邊叫人端茶來。不一會兒，兩個小童端著精美的茶具進來了。
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師徒倆繼續向西行。一天，他們來到蛇盤山鷹愁澗，突然從澗中鑽出一條白龍來，張著爪子向唐僧衝了過來，悟空慌忙地背起唐僧，駕雲就跑。那龍追不上悟空，就張開大嘴把白馬給吞吃了，然後又鑽進深澗了。
悟空把師父安頓在一個安全地方。轉身回到澗邊去牽馬拿行李，發現馬不見了，想著一定是被白龍吃了，就在澗邊破口大罵：＂爛泥鰍，把我的馬吐出來！＂白龍聽見有人罵他，氣得眼睛都紅了，跳出水面，張牙舞爪地向悟空撲來。
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